600社導入。与信・販促支援の未来ビジネス創造カンパニー

株式会社ジンテック

NISA口座開設促進支援

口座開設率は123%に向上

※代行サービスを行っていない時の開設率を基準とした場合

代行サービス導入時の口座開設率 1.23倍

※某金融機関実績

NISA対応サポート

NISA口座の開設時の住民票取得代行をサポートいたします。

2014年1月より開始されたNISAの口座開設時には、住民票の写しの提出が必須となっていますが、この際の住民票の取得を顧客に代わり当社が代行いたします。

代行取得サービスを利用することにより、住民票の写しを取得するという顧客の負担が軽減され、かつ正確な住民票が取得されるため、各金融機関様で発生する不備確認等の細かな事務負荷も大きく軽減されます。NISA口座の申込率の向上にもつながります。

ジンテックで長年培ってきた【役所照会】サービスのノウハウにより、これまでに40社以上の金融機関様にご採用頂いております。(2015年5月時点実績)

既に運用フローが決まっている場合でも、金融機関様やお客様にできる限りご負担にならないよう柔軟に対応いたします。

住民票取得代行サービスは、今後のジュニアNISAや、昨今増加傾向にある相続関連業務への対応等、幅広いスキームへの対応・ご案内が可能です。

NISA対応サポートの流れ
NISA対応サポートの流れ